08:17
【46只股遭北向資金減倉超30%】截至7月9日，根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄，陸股通共持有3346只個股，合計(jì)持股量1259.92億股，相比上一個交易日，持股總量增加16.43億股。陸股通減持個股中，持股量環(huán)比降幅在30%以上的共有46只，環(huán)比降幅最大的是碩貝德，陸股通最新持有440.00股，持股量環(huán)比降幅達(dá)92.12%，昨日該股上漲6.67%，全天換手率為8.29%，主力資金凈流入3410.12萬元；其次是美諾華、東箭科技，陸股通最新持股量分別為0.73萬股、68.60萬股，環(huán)比降幅為73.39%、72.93%，位居減倉榜第二、第三位。
08:16
【中信證券：衛(wèi)星互聯(lián)乘風(fēng)起，鍺需求有望迎來快速增長】 中信證券研報(bào)指出，鍺作為重要的稀有金屬，可廣泛用于紅外、光纖、光伏等領(lǐng)域。受供給緊張、地緣沖突、需求向好等因素影響，鍺價年內(nèi)漲幅接近30%，已創(chuàng)下歷史新高。我們預(yù)計(jì)鍺將充分受益于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、5G通信等領(lǐng)域發(fā)展提速從而實(shí)現(xiàn)需求的快速增長，預(yù)計(jì)2023-2026年全球鍺需求CAGR為16.4%，對應(yīng)鍺行業(yè)供需缺口分別為18.4/ -2.2/ -16.7/ -43.2噸，供給短缺有望推動鍺價繼續(xù)強(qiáng)勢上行。
08:15
【中信證券：醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)加速進(jìn)入大破大立的新周期，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰下的整合，集中度提升】 中信證券研報(bào)指出，2024年上半年醫(yī)藥行業(yè)繼續(xù)延續(xù)了近十年來最嚴(yán)厲的醫(yī)療反腐風(fēng)暴，從臨床端到產(chǎn)業(yè)端都受到了較大程度的影響，同時疊加近期國際地緣政治因素帶來的不確定性變化影響加深，以及在醫(yī)保和衛(wèi)健委新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子繼續(xù)強(qiáng)化集采擴(kuò)面和醫(yī)?？刭M(fèi)的進(jìn)一步行業(yè)改革壓力下，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)加速進(jìn)入大破大立的新周期，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰下的整合，集中度提升，政策鼓勵醫(yī)藥創(chuàng)新全產(chǎn)業(yè)鏈條等一系列趨勢也開始加速確立，同時也拉開了產(chǎn)業(yè)成長的新篇章。
08:15
【中信證券：并購市場有望迎來新一輪的活躍期，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部整合將成為重要推動力】 中信證券研報(bào)指出，外延并購是企業(yè)成長擴(kuò)張的重要方式，能幫助企業(yè)在短期內(nèi)突破自身限制、優(yōu)化資源配置、取得協(xié)同效應(yīng)。通過復(fù)盤海外和國內(nèi)消費(fèi)品龍頭的發(fā)展歷程，我們認(rèn)為并購有效地助力了龍頭公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長和股價提升，并總結(jié)出并購的八大動因。其中，取得規(guī)模效應(yīng)、獲得差異化品牌、切入細(xì)分市場或會成為未來中國并購市場的重要方向。2023年8月以來，隨著IPO階段性收緊及支持并購重組的政策暖風(fēng)助推，我們認(rèn)為并購市場有望迎來新一輪的活躍期，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部整合將成為重要推動力，建議關(guān)注近年來積極進(jìn)行并購擴(kuò)張的消費(fèi)企業(yè)以及政策鼓勵下具備收購能力的龍頭公司。
08:14
【國泰君安：公用事業(yè)行業(yè)估值有望提升 水電業(yè)績有望高增】國泰君安研報(bào)表示，電改催化與長久期利率債的權(quán)益映射屬性下，公用事業(yè)行業(yè)估值有望提升。1. 火電：優(yōu)選具備成長及派息確定性的公司；2. 水電：把握大水電價值屬性；3. 核電：遠(yuǎn)期成長空間打開，長期隱含回報(bào)率值得關(guān)注；4. 新能源：精選內(nèi)生高增長個股。
08:14
【海通策略：中美貿(mào)易擾動下重視家電、汽車和機(jī)械的機(jī)會】 海通策略研報(bào)認(rèn)為，中美貿(mào)易關(guān)系擾動下，家電、汽車和機(jī)械得益于供給優(yōu)勢和需求對沖，或表現(xiàn)相對穩(wěn)健。自下而上看，中國家電、汽車和機(jī)械企業(yè)存在技術(shù)和成本等優(yōu)勢，并且海外需求拓寬空間較為廣闊。落實(shí)到投資，A股家電、汽車和機(jī)械板塊估值處于相對低位，基本面表現(xiàn)顯著占優(yōu)，投資性價比凸顯。
08:14
日本Kokusai Electric股價下跌11%，此前有報(bào)道稱KKR計(jì)劃減持股份。
08:13
【多鄰國收購美國動畫和動作設(shè)計(jì)工作室Hobbes】 多鄰國當(dāng)?shù)貢r間7月9日宣布收購位于美國底特律的動畫和動作設(shè)計(jì)工作室Hobbes，具體金額未透露。這是多鄰國2021年上市以來完成的第二筆收購。收購?fù)瓿珊螅噜弴F(xiàn)有的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)將增加12名Hobbes員工，底特律辦事處的規(guī)模將擴(kuò)大近一倍。
08:12
【開源證券：二季度券商手續(xù)費(fèi)收入同環(huán)比仍有壓力，并購仍是行業(yè)主線】 開源證券近日研報(bào)表示，2季度券商手續(xù)費(fèi)收入同環(huán)比依舊承壓，股市下跌，權(quán)益自營承壓，而債市保持較強(qiáng)景氣或是支撐券商業(yè)績的主要影響因素，此外降本增效帶動管理費(fèi)用同比下降亦對凈利潤有正向拉動作用。我們預(yù)計(jì)上市券商2024H1歸母凈利潤588億，同比-27%，2024單Q2歸母凈利潤300億，同比-21%，環(huán)比+4%。受市場低迷、監(jiān)管趨嚴(yán)影響，2024上半年券商行業(yè)基本面承壓，下半年基數(shù)原因同比降幅有望收窄，F(xiàn)ICC和降本增效有望支撐全年業(yè)績。券商板塊估值和機(jī)構(gòu)配置仍位于歷史底部，低估值頭部券商、具有并購主題的標(biāo)的仍是行業(yè)主線。
08:11
【保利發(fā)展溢價兩成拿地 上海土拍市場重回“價高者得”】7月9日，上海迎來下半年首場土地拍賣。這是上海取消土拍限價，恢復(fù)“價高者得”后的首場土拍，此次出讓的4幅地塊全部成功出讓，其中關(guān)注度最高的楊浦區(qū)平?jīng)錾鐓^(qū)02H1-01地塊獲9位競買人競逐，最終“花”落保利發(fā)展，溢價率達(dá)到21.18%。 上海中原地產(chǎn)市場分析師盧文曦表示，從此次上海土拍的結(jié)果來看，盡管取消最高限價，房企總體表現(xiàn)比較理性，并未盲目挑戰(zhàn)更高溢價率。從目前市場情況來看，在政策利好推動下，成交放量，市場信心開始回歸。土拍溢價率也是前期指標(biāo)之一，說明房企對未來市場尤其是高端改善市場的前景看好。
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